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Atormentado por el suicidio de su novia hace dos años, el guionista MA Li no ha podido entender la tragedia y encontrar su dirección en la vida. MA recibe el encargo de escribir el guión de una película de arte llamada El hombre sin colores, pero no puede comenzar a escribirlo. Indefenso y angustiado, MA decide visitar Wei Hai, la ciudad en la que se desarrolla el guión, para encontrar inspiración. Durante sus diez días en Wei Hai, MA se encuentra con una coqueta mujer divorciada y un chico de 15 años que se identifica como mujer.