Dirigida por: Nicolas Vanier
Estrelando: Félix Bossuet,Tchéky Karyo,Margaux Chatelier
Em 1943, nos Alpes franceses, o órfão Sébastien vive em uma pequena aldeia com seu avô César, que é pastor, e sua tia Angélina, que é padeiro. Sébastien sente falta de sua mãe e acredita que ela viajou para a América. Ele espera receber um relógio com bússola como um presente dela. O Dr. Guillaume é um membro da resistência Frech que ajuda os refugiados judeus a fugir para a Suíça e o tenente alemão Peter e a tropa estão caçando a resistência. Quando as ovelhas são encontradas abatidas, César e os outros moradores acreditam que um cão vadio que foi abusado por seu dono é o responsável e caçá-lo. Sébastien encontra o cachorro, dá o nome de Belle para ela e eles se tornam amigos. Mas o animal é considerado uma fera pelos habitantes. Sébastien será capaz de salvar Belle?
Cachorro
Baseado em um Livro Infantil
Segunda Guerra Mundial