Dirigida por: Hal Hartley
Estrelando: Thomas Jay Ryan,James Urbaniak,Parker Posey
O lixeiro socialmente inepto Simon faz amizade com Henry Fool, um romancista espirituoso, mas sem talento. Henry abre um mundo mágico da literatura para Simon, que começa a escrever o 'grande poema americano'. Enquanto Simon começa sua polêmica ascensão às alturas vertiginosas de poeta ganhador do Prêmio Nobel, Henry mergulha em uma vida de bebedor em bares populares. Os dois amigos se desentendem e perdem contato até que o passado criminoso de Henry o apanha e ele precisa da ajuda de Simon para fugir do país.
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