Dirigida por: Venyamin Dorman
Estrelando: Georgi Zhzhyonov,Mikhail Nozhkin,Andrei Vertogradov
Após a prisão de Tulyev, a contra-espionagem soviética continua o jogo de rádio com o inimigo, enviando criptografias assinadas "Nadezhda" para o centro de inteligência ocidental. O oficial da KGB Sinitsyn, amigo de Tulyev, tenta persuadi-lo a ficar do seu lado - ele marca um encontro com um batedor com Mariya e seu filho, que ele nunca viu antes. Além disso, Mikhail descobre que seu pai não morreu de sua própria morte, mas provavelmente foi morto. Enquanto isso, um jovem cientista soviético Borkov, que falou em uma conferência internacional sobre seu trabalho inovador, encontra-se no centro das atenções dos serviços de segurança ocidentais.