Dirigida por: Seiji Mizushima
Estrelando: Vic Mignogna,Aaron Dismuke,Jason Liebrecht
Edward Elric, o Fullmetal Alchemist, está do outro lado do portão. Ele fez amizade com alguém que se parece com seu irmão, Al, e conheceu uma cigana parecida com Rose. Ele descobre que os alemães estão planejando abrir o portão e atacar o outro lado, que é a casa de Ed e Al. Embora Al tenha aprendido muito, ele não pode parar todos eles, e Ed não pode usar a Alquimia enquanto está do outro lado. Ed tenta detê-los, e Al tenta ser capaz de falar com seu irmão novamente, o que todo mundo acha que se foi.
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