A 36ª Câmara de Shaolin

Liu Yude, um jovem estudante, envolve-se numa rebelião contra o opressivo governo Manchu, liderado pelo implacável general Tien Ta. Após uma repressão brutal ao levante, os amigos e familiares de Liu são mortos e ele consegue escapar por pouco. Determinado a se vingar e libertar seu povo, Liu segue para o templo Shaolin. Inicialmente rejeitado pelos monges, ele finalmente consegue ficar e começa seu rigoroso treinamento em artes marciais. Ao longo dos anos, Liu, agora conhecido como San Te, destacou-se em diversas disciplinas de kung fu, dominando as habilidades necessárias para enfrentar seus inimigos e apoiar a resistência.

Os trabalhadores de uma fábrica de tinturas têm seu salário reduzido em 20% quando o dono da fábrica traz alguns bandidos manchus para tentar aumentar a produção. Desesperados para reivindicar seu salário integral, os trabalhadores contratam um ator para se passar por um padre e especialista em kung-fu do templo de Shaolin. O dono da fábrica prova que o ator é uma fraude e pune todos os envolvidos. O jovem ator sente que decepcionou os trabalhadores e promete expiar. Ele parte para Shaolin, determinado a ser aceito como aluno de kung-fu no templo de elite.

A arrogância desinibida de Fong Sai Yuk em direção a um senhor de Manchu o obriga a buscar refúgio em um templo de Shaolin. Apesar de ter treinado abundantemente nas artes marciais, ele não é parceiro para o Mestre San Te, o criador da 36ª Câmara de Shaolin, que constantemente domina seus discípulos mais jovens e ágiles em assuntos de corpo e mente. Esgotado por suas freqüentes derrotas, Fong procura escapar da prisão e atravessa caminhos com um governador, que o recompensa com uma túnica amarela que concede imunidade a qualquer Manchu. Mas quais são as verdadeiras intenções do governador? Will Fong alimentará seu ego tolo e trairá o Templo de Shaolin?