Samurai

Retrata a infância do lendário guerreiro Musashi Miyamoto; seus anos como aspirante a guerreiro, um fora-da-lei e, finalmente, um verdadeiro samurai.

Depois de anos na estrada estabelecendo sua reputação como o maior samurai do Japão, Takezo retorna a Kyoto. Otsu espera por ele, mas ele não veio por ela, mas para desafiar o líder da melhor escola de Kendo da região. Para provar seu valor e habilidade, ele cai deliberadamente em emboscadas armadas pelos seguidores da escola. Enquanto Otsu espera, Akemi também o procura, expressando diretamente seus desejos. Enquanto isso, Takezo é observado por Sasaki Kojiro, um jovem lutador brilhante, confiante de que pode destronar Takezo. Depois de deixar Kyoto em triunfo, Takezo declara seu amor por Otsu, mas de uma forma que a desonra e o envergonha. Mais uma vez, ele sai sozinho.

Um humilde e simples Takezo abandona sua vida de cavaleiro errante. Ele é procurado como professor e vassalo por Shogun, o líder de clã mais poderoso do Japão. Ele também é desafiado a lutar pelo extremamente confiante e habilidoso Sasaki Kojiro. Takezo concorda em lutar contra Kojiro em um ano, mas rejeita o patrocínio de Shogun, optando por viver na periferia de uma aldeia, cultivando vegetais. Ele é seguido por Otsu e depois por Akemi, ambos apaixonados por ele. O ano termina quando Takezo ajuda os aldeões contra um bando de bandidos. Ele busca o perdão de Otsu e aceita seu amor, então atravessa a água para a Ilha Ganryu para sua competição final.