Fantasma

Mike, um jovem adolescente que acabou de perder os pais, com medo de perder o irmão, segue-o até um funeral, onde Mike testemunha o Homem Alto levantando um caixão sozinho. Mike decide investigar e descobre que o Homem Alto, protegido por suas esferas voadoras, está reduzindo os cadáveres à metade de seu tamanho normal e os reanimando como escravos. Cabe então a Mike, seu irmão, e Reggie, o sorveteiro, deter o homem alto.

Mike é liberado da psiquiatria, quando concorda com os médicos que os terríveis acontecimentos de seu passado eram apenas sua imaginação. Mas uma vez livre, ele contata Redge e eles se unem para caçar e eliminar o "Homem Alto", que saqueia os cemitérios e rouba os cadáveres com a ajuda de seus terríveis anões. Uma linda garota estranha começa a aparecer nos sonhos de Mike. Ele assume que ela está em perigo e precisa de sua ajuda - eles a encontrarão antes que o Homem Alto possa lhe fazer algum mal?

O Homem Alto, aquela ameaça imponente do Necrotério Morningside, está de volta e mais uma vez assombrando os pensamentos do agora adulto Mike e seu amigo, o ex-sorveteiro Reggie. Os dois continuam sua busca pela figura misteriosa e em seu caminho de destruição encontram uma variedade de situações perigosas, amigos e inimigos. Eles também devem lutar com os mortos ressuscitados, além de um número crescente de esferas de prata infames e mortais que ajudam o Homem Alto enquanto ele se concentra em doutrinar Mike e terminar a luta iniciada há tantos anos.

Decolando imediatamente onde o último terminou, neste episódio Mike viaja através das dimensões e do tempo fugindo do Homem Alto, ao mesmo tempo em que tenta encontrar as origens de seu inimigo e o que realmente aconteceu na noite em que seu irmão morreu. Enquanto isso, Reggie (acompanhado por uma beleza que ele pegou na estrada) luta contra as esferas e os mortos-vivos em uma missão para encontrar Mike antes que o Homem Alto possa concluir sua transformação.

Reggie está vagando pelo deserto procurando seu amigo Mike e o malvado The Tall Man. Ao longo de sua jornada, ele é caçado pelas perigosas esferas e tropeça no lindo Amanhecer. Do nada, ele se encontra em uma instituição com Mike explicando que ele tem demência e depois em outra dimensão. Onde está o Mike?