Dirigida por: Eugene Forde
Estrelando: Warner Oland,Keye Luke,Joan Marsh
Billie Bronson esconde um pacote no porta-malas de Charlie Chan a bordo de um transatlântico com destino a Nova York.Chan e seu primeiro filho,Lee são recebidos no cais pelo Inspetor Nelson e dois repórteres rivais,Joan Wendall e Speed Patton.Billie,tendo deixado o país às pressas há um ano, quando procurado como testemunha material num escândalo político,voltou para "explodir a cidade"." Ela segue os Chans até o hotel e tenta recuperar o pacote do porta-malas,apenas para ser interrompido por Lee.Ela então vai para o "Clube Hotentote",onde a "noite da câmera sincera" está em pleno andamento,seguido por Lee.Já estão presentes Joan e Speed.Billie é misteriosamente assassinada e Charlie é convocado para um banquete policial em sua homenagem.Presentes na sala com o corpo estão o gerente do clube, Johnny Burke;a dançarina do clube e namorada de Burke, Marie Collins, e os dois repórteres.Enquanto procurava um motivo para o assassinato,um segundo assassinato é descoberto no quarto de hotel de Charlie,o pacote está faltando no porta-malas de Charlie e percebe-se que devia conter seu diário.Charlie reúne cuidadosamente algumas pistas e nomes dispersos.......como o assassino.