Dirigida por: Guel Arraes
Estrelando: Selton Mello,Camila Pitanga,Deborah Secco
Diogo Álvares, ilustrador de mapas português, chega à costa brasileira, após o naufrágio de sua caravela. Ele é salvo pelo cacique Itaparica e suas duas filhas, Paraguaçu e Moema. Eles o chamam de Caramuru e juntos se envolvem em um feliz triângulo amoroso. Mas surge a chance de voltar a Portugal, e é claro que esse arranjo amoral não pode durar.