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Bayron City é uma cidade do tipo mega-flutuante no Oceano Pacífico, que não pertence a nenhuma nação em particular. Como a mina de Orgonium, um novo recurso energético, esta cidade é a mais notada no mundo agora, e aqui casos especiais causados por demônios chamados "D Hazards" têm ocorrido com frequência. Apenas um punhado de pessoas sabe sobre a existência de D Hazards. Eles são tratados por empresas militares privadas. Shu é um jovem que vive em Bayron City e administra uma empresa desse tipo, mas sua empresa é pequena. Sua vida, tanto pública quanto privada, está sendo sustentada pela bela colegial Kisara, que frequenta uma escola em Bayron City. Na raiz do forte apego de Kisara a Shu está um contrato assinado entre eles. Sua verdadeira identidade é um demônio. Kisara apoia o estilo de vida de Shu e até mesmo auxilia no extermínio de seu demônio com base em seu contrato. O preço é um beijo perigosamente doce. Seu vínculo incerto oscila entre amor e contrato.