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Sasha é um homem simples, com sua esposa e filho, serve na polícia, mas tem um vício que esconde de todos - à noite ele é Trixie Flowers, ninguém deveria saber disso. Seu antigo sonho se tornou realidade, ele entrou em um dos clubes travestis mais legais de Moscou na parte principal do show. Literalmente no mesmo dia no serviço, ele descobre que terá que trabalhar disfarçado com um sócio neste clube para investigar uma misteriosa cadeia de envenenamentos de um travesti com uma nova droga perigosa. O chefe nomeia Sasha para se enraizar como segurança e sua parceira como drag queen. Parceiro fica deprimido. Sasha decide "resgatar" seu colega e se infiltrar no clube disfarçado de drag queen.