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Na véspera da Primeira Guerra Mundial, a contra-espionagem russa fica sabendo da próxima sabotagem na Crimeia. O espião alemão vai minar a baía de Sevastopol, destruir as principais forças da frota russa e assim possibilitar o desembarque das tropas germano-turcas. Para completar a tarefa, ele usa russos recrutados de diferentes posições sociais - de oficiais a criminosos. Um deles, o personagem principal Arseniy Sedov, torna-se amigo do espião. O inimigo não sabe que Arseny é, na verdade, um oficial de inteligência do Estado-Maior.