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O mestre espadachim Hiroshinosuke Nohara (Lone Wolf) viaja com sua família em busca de emprego. A família encontra uma misteriosa garota Hazumi e um cachorro selvagem Shiro, e decidem viajar juntos. Atacados por vários assassinos, suas vidas são eventualmente ameaçadas pelo inimigo dos espadachins, os espadachins do Demon Bull Clan. Quem vai ganhar: bundas ou axilas? Contra uma série de inimigos idiossincráticos, Hiroshinosuke Nohara e seu filho Shinnosuke têm a chance de mostrar suas habilidades de fanfarrão.