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Arthur, um vendedor de partituras, tem ouvido para os sucessos, mas ninguém vai confiar nele. E sua imaginação muitas vezes explode em música completa, construindo números musicais em torno das maiores frustrações de sua vida. Ele conhece uma jovem professora inocente, Eileen, que parece ouvir a mesma música, mas quando Eileen descobre que ele é casado e que está grávida de seu filho, ela foge. Arthur desiste de tudo para encontrá-la e protegê-la, mas o destino e a música não acabaram com Arthur Parker.