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O filme se passa em Moscou e no país fictício africano de Traziland, em particular em sua capital, Luisburg. A KGB percebe que há um agente da CIA trabalhando em Moscou sob o codinome Trianon, que fornece aos americanos informações relacionadas à situação em outro país fictício de Nagony, na fronteira com Traziland. Em busca de um espião, a KGB vai para Olga Winter, pesquisadora do Instituto de Economia.