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O Papai Noel perdeu o bom humor porque a sacola em que ele o guardava estourou. Se o Papai Noel não recuperar o bom humor, não será Natal. O agente elfo/nisse A-38 coloca a Gangue Nissebande/Elf, que consiste no Sr. Mortensen, Gemyse, Skipper, Lunte e Pil, para trabalhar. Para que ele recupere o bom humor, a Turma dos Elfos deve encontrar as quatro coisas que compõem o bom humor do Papai Noel: uma guloseima para os olhos, uma cócega no nariz, uma cócega na orelha e um gotejamento nas costas. Do seu esconderijo secreto num moinho, os elfos partem em missões para encontrar os diferentes. Eles enviam as amostras de humor coletadas por correio para A-38, que as testa com um medidor de humor. Ao final de cada episódio, Lunte serve mingau de arroz com um bocado de manteiga, que joga com uma colher. A Gangue dos Elfos também está acompanhada pelo cachorro São Bernardo, Julius, que todas as noites consegue empurrar o Sr. Mortensen para fora da cama, e ele acaba dormindo na mesa de jantar.