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Hameln, um músico que toca chelo como um violino mágico, é amigo de uma garota chamada Flauta. Eles moram em uma vila chamada Stacato, que é uma vila pacífica. Na época do próximo festival de verão, eles encontram um homem gravemente ferido fora da aldeia. Apesar de estranhos não permitirem a regra da vila que acolhe o homem. Este é o começo de muitas aventuras envolvendo livros de histórias como fotos combinadas com grande animação e narrativa maluca. A história é sobre Hamlen e Flute e as malvadas legiões de demônios do norte e outros seres malignos que estão, após 15 anos de silêncio, mais uma vez atacando os países do sul. Enquanto os poderes da Rainha Horn estão falhando, Flute descobre ser sua filha desaparecida. Hameln, Flauta e seus amigos Raiel (pianista mágico) e Trombone com a ajuda do anjo Falen (e irmã de Hameln) Sizer (que toca a flauta mágica) vencem o poder maligno de Hell King Bass?