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A cada 163 anos, é hora de encontrar um substituto para o Papai Noel. A regra é que qualquer Papai Noel deve se aposentar após 178 anos de bons e leais serviços. 15 anos antes da partida do Papai Noel, os duendes do Natal saem em busca do candidato ideal para o cargo. Deve ser um órfão chamado Nicolas que é puro de coração. É assim que Nicolas Barnworth é retirado da Austrália e levado para o Pólo Norte. Ele tem 15 anos para aprender os truques do comércio do "Papai Noel". Ele precisa dominar habilidades como derrubar a tubulação da chaminé, dirigir o trenó, entregar presentes e inventar novos brinquedos. O Nicolas vai descobrir que o Pai Natal tem muito que fazer, todos os dias e não só no final do ano! Felizmente, Humphrey, o elfo-chefe, Waldorf, a rena, e Rufus, o pequeno urso polar, estão mais do que prontos para ajudar.