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Amigos de longa data, Guan Yu (George Hu) e Zhang Fei (David Bo-Yen Lin), que foram expulsos de uma escola após a outra por começarem brigas, têm dificuldade em encontrar uma escola para aceitá-los. Um encontro casual com Liu Bei (Shu Chen), proporciona um golpe de sorte quando ele concorda em se tornar seu irmão juramentado, o que lhes permitiria acesso à prestigiosa Academia Dong Han. A guerra universal pode ter acabado, mas o ambiente escolar de Guan Yu e Zhang Fei é tudo menos pacífico, pois eles enfrentam armadilhas mortais e a hostilidade das escolas em guerra.