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Yuuji ainda é um aluno da primeira série, ele está tendo muita dificuldade para entender o que aconteceu com sua mãe e o fato de que ela não voltará. Logo no início, a voz da falecida mãe está lendo um livro ilustrado que ela escreveu para Yuuji antes de morrer. É sobre uma mãe que morre, mas promete voltar quando chegar a estação das chuvas. Yuuji acredita nessa história e acha que sua mãe voltará quando chegar a estação das chuvas. E surpreendentemente - ela realmente faz. Quando começa a chover em uma manhã de junho, Yuuji corre para a floresta até o lugar especial onde costumava brincar com sua mãe. Seu pai, Takumi, o persegue para levá-lo à escola. Quando eles chegam ao antigo prédio em ruínas onde costumavam brincar, a mãe de Yuuji, Mio, está esperando lá completamente viva e saudável, mas ela não se lembra deles ou de qualquer coisa que tenha ocorrido durante sua vida.