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O detetive Julius Barnes é um dos antigos Nephilim, uma raça de híbridos humano-anjo. Quando a estudante universitária Sandra acorda e descobre que sua colega de quarto Jackie morreu durante o sono, Julius decide que a morte de Jackie não foi de causas naturais. Ela se tornou a última vítima do Mare, uma criatura tão antiga quanto a própria humanidade. A Mare dá pesadelos às suas presas e se alimenta de seu medo, matando-as no processo. Julius pode parar o Mare antes que Sandra também seja vítima da fome do Mare?