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Kusakabe Gengo, do domínio Tsukigase no oeste do Japão, recebe uma ordem para executar o lacaio-chefe, Matsuura Shogen. Kusakabe e Matsuura são amigos de infância e também frequentaram a mesma escola de treinamento de kendo. Eles já foram unidos por uma forte amizade, mas seguiram caminhos diferentes e se separaram devido a algum incidente. Os rumores são de que Shogen incorreu em descontentamento porque está impedindo a ascensão do senhor do domínio. No entanto, ele é conhecido do público como um artista, então ficaria mal se ele fosse executado publicamente. Gengo, que recebeu ordens de lidar com isso como uma luta devido a um rancor pessoal, procura o local para Shogen morrer. Ele decide visitar Shogen pela primeira vez em 20 anos. Quando os caminhos dos dois homens se cruzam novamente à medida que se aproximam da velhice, o destino começa a se mover novamente.