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Ocorrem crimes causados por poderes misteriosos. Um médium, um padre católico e um detetive lutam contra esses crimes. Yoon Hwa-Pyung (Kim Dong-Wook) é o médium. Ele nasceu em uma família xamã. Yoon Hwa-Pyung procura aqueles que estão possuídos por espíritos malignos e tenta expulsá-los. Choi Yoon (Kim Jae-Wook) é o padre católico. Ele é cínico e de cabeça fria. Ele não gosta de ter relacionamentos com outras pessoas. Ele é reconhecido por suas habilidades como exorcista. Kang Kil-Young (Jung Eun-Chae) é o detetive. Ela não acredita em espíritos malignos ou exorcismos, mas suas opiniões mudam por causa de Choi Yoon e Yoon Hwa-Pyung.