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O renomado onirologista, Ambrose London, é convidado ao Asilo Arkham pelo recém-nomeado Dr. Barnard para estudar o estranho caso de James Fhelleps. Um paciente aparentemente habitado pela personalidade de Joe Slater, um habitante da região da montanha Catskill; um camponês colonial primitivo de degeneração bárbara, que desapareceu misteriosamente há 122 anos. A investigação de Ambrose e Barnard toma um rumo inesperado quando Fhelleps/Slater é anexado à "Máquina dos Sonhos" de Londres, que libera uma forma de vida alienígena do inferno empenhada na aniquilação do mundo.