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Felipe passa os dias andando de bicicleta com os amigos pelas ruas vazias de um balneário, fazendo rap freestyle e fazendo aulas de teatro pelas costas da mãe. Sua paixão é tamanha que ele sonha peças inteiras e, ao acordar, as escreve. Diante da possibilidade de fazer um teste para um filme, ele foge para Montevidéu e reencontra sua avó paterna, que não vê há 8 anos, quando seu pai morreu. Felipe reconstrói seu passado e reafirma quem quer ser.