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O filme se passa no inverno de Kiev. Depois de uma noite sem dormir, o jovem compositor sai para passear pela cidade coberta de neve em busca de inspiração para uma nova melodia; seu percurso passa tendo como pano de fundo muitos pontos turísticos da capital. No caminho, o herói observa a vida da cidade e a natureza, as pessoas, perto da maternidade ele puxa um jovem pai feliz que caiu em um monte de neve e percebe uma garota em um trólebus. Ela se apressa em seus negócios e o compositor entusiasmado a segue incansavelmente. E cada som que ele ouve torna-se parte de uma nova melodia para ele. O final do filme é um panorama de Kiev ao som da música "Two Colors".