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Alex Silver sonha em se tornar o próximo Jim Henson. Infelizmente, sua vida não é um feliz show de marionetes. Seu pai é autoritário, sua escola é opressiva e até as pessoas da vizinhança parecem querer pegá-lo. Mas tudo muda quando Julius, um carismático aluno transferido, entra em sua vida. Com o otimismo otimista de Julius, Alex aprende lentamente a melhorar a si mesmo, passo a passo.