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Uma noite após o outro sono inquieto, Jeff, um insone assombrado pela perda de sua esposa, descobre uma criatura alienígena parecida com uma água-viva no beco de sua casa. A criatura se comunica telepaticamente e convence o relutante Jeff a ajudá-la a se esconder das forças hostis em seu encalço. Com temas de perda, memória e significado, este filme monocromático mistura elementos experimentais com referências ao cinema mudo, film noir e filmes B dos anos 1950. É um filme sonhador, cuja atmosfera é intensificada pela aparição frequente de músicos que fazem comentários musicais ao vivo sobre a ação.