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No terceiro filme do thriller medieval, a esposa de Melchior, Keterlyn, testemunha um ataque brutal. A vida de um jovem desconhecido é salva, mas a vítima que perdeu a memória não sabe quem é e como foi parar em Tallinn. Um anel encontrado no local leva Melchior à irmandade da noite, a bizarra trupe que se apresentou no Dia da Feira também levanta dúvidas. Sinais assustadores sugerem que não apenas o desconhecido se recuperando do ataque está em perigo, mas também Melchior e Keterlyn, que o tratam. Ao mesmo tempo, o enviado do papa, conhecido como um implacável caçador de bruxas, chega à cidade.