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Nacho e Memo começam a trabalhar como vigias noturnos em uma fábrica de tequila. É uma noite de tempestade. Assim que se reconhecem sozinhos no meio da imensa indústria, preparam-se para beber e descobrem um intruso dentro das instalações. É Don Catarino, um velho mendigo que vive da mercê dos empregados e é quem os avisa que uma alma perdida costuma aparecer naquela fábrica nas noites de tempestade. Ele implora para que eles a ignorem e não permitam que ela os envolva em seus problemas. Assim que ele desaparece, uma mulher pede ajuda para se proteger da tempestade.