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1400 anos atrás, Merlin baniu Jesterpus para Marte, depois de descobrir que o palhaço havia trocado uma junta de porco incrustada de joias com uma bruxa em troca da vida eterna e quatro braços horríveis que saíam de suas costas. Agora, uma profecia é cumprida e Jesterpus é solto do planeta vermelho. Enquanto isso, Merlin acorda de sua hibernação no fundo de uma montanha e parte para encontrar e destruir o palhaço mais uma vez, e em um mundo que mudou consideravelmente. Ele é imediatamente trancado em um asilo para lunáticos, e Jesterpus encontra sua fome novamente, empenhado em decapitar Merlin e não parar por nada para dominar o mundo.