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Nova york. O primeiro verão pós-Segunda Guerra Mundial. Judith (30 anos), doce e amável, está secretamente apaixonada pela igualmente charmosa Annie (30 anos), uma cantora de jazz promissora. O irmão de Judith, Gerard (30 anos), é o típico macho alfa que quer dominar o teatro e manter um alto status na sociedade. E ele também é o marido de Annie. Annie é a cantora principal do Gomez Theatre, de gerência familiar, e sua química com o colega de elenco Tito (30 anos) vai além dos limites profissionais, o que Judith pôde testemunhar. Tito e Annie compartilham o grande sonho de criar uma banda famosa e, para isso, seu plano final é fugir para Cuba; e com o dinheiro de Gerard. Enquanto escuta Tito, Judith descobre o plano secreto da dupla. Intrigada e principalmente magoada com a traição de Annie, Judith segue Tito para descobrir que ele é um mulherengo. De volta ao teatro, Judith confronta Annie, que então explica o motivo pelo qual ela quer ir embora. Judith não acredita em Annie e a tensão aumenta... Dramaticamente.
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