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Numa aterradora aldeia portuguesa, existe uma lenda. A lenda da criança lobo. Desejada e nascida em noite de lua cheia, tudo começou quando uma jovem camponesa, desesperada por um filho, pediu um desejo a uma criatura da floresta. O desejo? Uma criança que ela poderia chamar de sua. Mas a criatura da floresta amaldiçoa a mulher. Quando crescer, a criança trará dentes e sangue para a aldeia. Os anos passam, a criança se torna um homem, atormentado e perseguido pelos aldeões, dividido entre sua natureza animalesca e a amizade com uma jovem bruxa. O menino tem que descobrir quem, ou o quê, ele é. Juntos, a criança lobo e a bruxa tentarão quebrar a maldição e encontrar seu lugar no mundo. 16 anos depois de "Coisa Ruim", Frederico Serra regressa às lendas e tradições do Portugal profundo.