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Adryan Coogan Jr. e Jane Claude (J.C.) Willis são dois músicos negros que se preparam para se apresentar no palco para um público segregado pela primeira vez, na esperança de impulsionar suas carreiras. Sentindo-se atolado por suas ansiedades e expectativas, Adryan esquecendo sua partitura prova ser apenas a ponta do iceberg para os músicos já em conflito.