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Rodney, um dos diretores mais requisitados de Hollywood, coloca seu próximo filme em espera para trabalhar em seu projeto de paixão, dirigir um musical da Broadway. Uma audição aberta na cidade de Nova York oferece um elenco de artistas promissores da Broadway, incluindo Aster, um talentoso recém-chegado que parece ser perfeito para o papel principal. Os ensaios começam e Aster logo percebe que pode estar perdendo a cabeça. Mesmo com a ajuda de seus colegas de elenco, incluindo Danica, a ameaça tripla definitiva, e Corey, seu interesse amoroso no show (e talvez fora dele também), Aster parece não conseguir fazer Rodney feliz. As coisas só pioram quando o show perde investidores, os cenários e figurinos ficam presos em um barco e Aster acidentalmente empurra Corey para fora do palco.