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A ação do filme se passa na região de Moscou no final do século XX. No quintal, os notórios anos noventa "arrojados". O capitalismo está se desenvolvendo na Rússia. O protagonista do filme ganha dinheiro filmando comerciais e organizando shows. Ele se compromete a organizar um concurso para jovens músicos. Quem deve se tornar o vencedor da competição, decidido com antecedência. As apresentações são assistidas por músicos desconhecidos que representam uma variedade de gêneros e tendências musicais. Eles têm visões diferentes sobre a vida e a música. Todos eles estão unidos pelo desejo de se declararem pelo menos um pouco. O caso faz seus próprios ajustes e o evento toma um rumo inesperado. A competição não sai como planejado. Quem vai ganhar não se sabe até a última apresentação. Mas a imagem não é apenas sobre a competição de artistas musicais, mas também sobre como o tempo muda e uma geração substitui a outra.