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A vida no subúrbio de Palermo pode ser difícil: Salvo é um jovem pai que luta entre empregos improvisados e casos criminosos grotescos para sustentar seu filho. Quando a espiral de violência se volta contra ele, ele encontra Ciurè, uma dançarina transgênero que o ajuda, abrindo portas para uma boate gay caleidoscópica onde ela se apresenta todas as noites. Será que Salvo conseguirá superar seus preconceitos contra os "andarilhos da noite" e vestir novas roupas, a ponto de se reinventar em um novo corpo?