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Em uma floresta nevada na Alemanha medieval, Börn e seu cavalo Gunnar encontram uma loba morta e seu filhote assustado, Grey. Börn adota o filhote e cria Gray como companheiro. Alguns anos depois, Börn, Gray e Gunnar aproveitam um dia de verão juntos na floresta, quando uma matilha de lobos selvagens ataca o trio, colocando todos em perigo. Enquanto Börn prepara seu arco e flecha para lutar, Gray relembra a morte de sua mãe e a flecha que a matou. Gray deve tomar uma decisão: ficar ao lado de seu amigo humano ou ir para a selva com os de sua espécie.