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Tim anseia por amor. Ele é um ser humano solitário que luta contra a exclusão todos os dias. Toda vez que Tim se sente diferente dos outros, ele se transforma em um bulldog francês. Ginger faz Tim se sentir humano. Ginger é um velho amigo de Tim por quem ele estava apaixonado, um amor não correspondido. Tim esbarra com Ginger na rua, eles conversam e voltam a ser amigos. Depois de conhecer Ginger, Tim se torna um cachorro novamente. Desta vez, ele escolhe gostar de ser um cachorro e vê todas as possibilidades da vida de um cachorro. É bom ser humano, mas às vezes também é bom ser cachorro.