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Onomichi, no meio do verão de 1970. Akira, de 22 anos, volta para casa com Yoshioka, seu amigo da universidade em Tóquio. Akira gosta de Yoshioka e o convida para ficar em sua casa. Ele sugere que eles passem as férias de verão juntos. Para não entediar Yoshioka, Akira pede a duas garotas, Fumie e Meeko, que se juntem a eles. Yoshioka gradualmente volta sua atenção para Meeko e a agonia de Akira começa.