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Jay C. Bruce, o caçador oficial de peixes e leões do estado da Califórnia, tem a tarefa de reduzir a população de leões da montanha que matam o gado lá. Ele e seu cachorro, Ranger, caminham pelo deserto do oeste e têm encontros violentos com coiotes, cobras e uma tarântula, antes de rastrear um enorme gato de dois metros de comprimento.