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Tom é um estagiário da polícia que vende drogas para pagar o aluguel. Sua colega de apartamento, Vivi, não gosta disso, mas como ela está perdidamente apaixonada por ele, ela não faz nada a respeito. Um dia, o esquisito Peter aparece na frente da porta e pede drogas. Tom vende alguns para ele e então chega a notícia de um bloqueio em toda a cidade. Peter, um morador de fora da cidade, é forçado a ficar com Vivi e Tom nas próximas semanas. Lentamente, os elementos das Metamorfoses de Ovídio começam a se infiltrar neste conto de Natal e fica claro que pode haver mais em Peter do que aparenta.