Outtake

É o final dos anos sessenta em Los Angeles, Califórnia. A indústria cinematográfica está passando por mudanças drásticas, mas as pessoas ainda acham difícil abandonar o "modo antigo" de musicais bem definidos e épicos históricos e entrar na nova onda mais cínica e explícita de fazer filmes. Colson, um diretor de 25 anos, vê-se assistindo à versão final de seu mais novo filme, Soldado da Conquista, na sala de exibição do estúdio. De repente, o filme para, ele pergunta a seu editor e projecionista, Frankie, o que aconteceu. Frankie diz a ele que o chefe do estúdio exigiu que a cena fosse cortada e entregue a ele em seu escritório. Colson, com um plano em mente, sai furioso e vai para o escritório de seu chefe.