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Eddie Billings suspeita dos hábitos e comportamentos de seu chefe há algum tempo. Mas quando ele ouve uma conversa enigmática entre seu chefe e um indivíduo não identificado, Eddie acredita que algo ruim está para acontecer. Mais tarde naquele dia, enquanto Eddie está ouvindo um talk show da teoria da conspiração, muitos dos comportamentos que seu chefe demonstra estão listados entre os sinais de que um indivíduo pode de fato ser um réptil. Convencido de que seu chefe é um espião reptiliano, Eddie decide provar sua teoria seguindo seu chefe até a reunião que ele o ouviu planejando naquele dia. Enquanto Eddie persegue seu chefe, ele fica surpreso ao descobrir que o misterioso ponto de encontro é uma boate decadente nos arredores da cidade. No entanto, a parte verdadeiramente surpreendente do mistério vem do que Eddie encontra seu chefe fazendo dentro da boate.