Tabaluga and Leo (2003)

A cada 1000 anos, quando uma estrela cintilante particularmente brilhante aparece no céu, os groenlandeses celebram seu festival de pastagem. Desta vez, Tabaluga será o mestre de cerimônias. Quando ele coleta as flores de uma rosa única para seu festival de pastagens nas montanhas perto do mundo do gelo, ele ouve gritos de socorro. No último momento, ele consegue resgatar Leo, um menino humano, do poder de Arctos. Tabaluga leva Leo com ele para seus amigos, que estão no meio dos preparativos do festival. Leo escapou do orfanato porque era a única criança que não foi trazida pelos pais adotivos para as férias de Natal. Ele caiu por um buraco na neve e pousou no mundo do gelo. Com a ajuda de Leo, Tabaluga consegue salvar as pastagens e os dois tornam-se verdadeiros amigos. Enquanto Tabaluga descobre que Leo poderia ser feliz no mundo humano, pais adotivos amorosos já estão procurando por ele. Tabaluga tem pouco tempo para perceber o que é melhor para o amigo e tomar a decisão certa.