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À meia-noite, Yamabe (Tsutomu Yamazaki), um assassino, foge da prisão. Dois anos antes, subornado por um traficante de drogas, Yamabe matou um corretor de imóveis. Enquanto ele estava sendo preso pelo detetive Negoro (Gô Wakabayashi), a bala do detetive atingiu Sakuko (Yoshiko Kayama), namorada de Yamabe que tentou protegê-lo, e a deixou aleijada. Quando Yamabe foi mandado para a prisão, Negoro cuidou dela e eles se apaixonaram. Sakuko o pediu em casamento, mas Negoro relutou em tirar a namorada do assassino. Ao saber do relacionamento de sua namorada e do detetive, Yamabe jurou vingança.