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"Oupa" a baleia, arauto dos mares, retorna à baía. Suas canções revelam segredos profundos do coração do oceano. Para a maioria da aldeia, os gritos guturais das baleias os lembram da passagem do tempo de uma determinada estação e da oportunidade que isso traz para o pescador local. Mas para Angelo, um menino que herdou o dom da "visão" de seu falecido avô, as canções assustadoras têm um significado diferente. Quando a mãe de Angelo conta a história da relação entre Oupa e Pa, Angelo deve escolher entre obedecer aos desejos de seu pai e ouvir a voz de seu avô em seu coração.