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Etiópia, 1916: Gobeze é um jovem de 25 anos tímido e amante da paz; um aluno brilhante que dedica toda a sua vida ao "Sem Ina Werq" (enigmas com duplo sentido). Ele é pego na cama com Aleme por Gonite, seu marido e um velho proprietário rico. Seguindo a velha tradição etíope, as roupas dos dois homens são amarradas e os rivais partem em uma longa jornada até a corte real para serem julgados.