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A família de Emma comemora o quinto aniversário de sua irmã mais nova, Tilly - um dia que não apenas significa o nascimento de uma vida, mas também a perda de uma. Cinco anos atrás, Emma perdeu a mãe para o câncer em virtude de sua decisão de adiar a quimioterapia e prosseguir com a gravidez. Embora Tilly tenha posteriormente preenchido o vazio na vida de Emma, Emma não pode deixar de desejar ver sua mãe mais uma vez - mesmo que isso signifique sacrificar sua irmã no processo. Reencenando um dos atos mágicos de seu pai, Emma tenta trazer sua mãe de volta fazendo sua irmã desaparecer. O que parece ser um simples truque de mágica leva Emma a uma aventura nas profundezas mais sombrias de sua mente, onde ela aprende a importância da família e do desapego ao longo do caminho.